Rodina krále Jakuba a královny Aničky se rozrostla o jejich dcerku Johanku. Ta by moc ráda zjistila, jak to bylo s loupežníkem Karabou, o němž tak často slyší vyprávět, a také má před očima jeho bambitku, uloženou v depozitáři zámku. Loupežník Karaba, nyní poctivý hrnčíř a její dědeček, se v tomto příběhu seznámí s královnou z vedlejšího království Julií. Oba se do sebe zamilují, a nakonec překonají zlo, které zanesou do Juliiny říše rádcové Lorenc a Ferenc. Spolu s Jakubem, jeho rodinou a poddanými tak všichni dobří lidé zvítězí nad šmejdy, prodávajícími falešné kouzelné hrnce a okrádajícími národ. Lotři jsou potrestáni a láska zvítězí.